挑衅龙头的芯片“后浪”们
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挑衅龙头的芯片“后浪”们

2020-07-12 05:43:14   来源:http://www.morganhome.cn   【

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芯片“老二”的奋首直追

自往年以来,许多芯片厂商都得到了飞速的发展,甚至还有一些芯片厂商已经最先抢夺原本被走业龙头永远占领的市场。

AMD无疑是往年当中最为闪亮的一颗明星,其于2019年推出的7nm Zen2架构的三代锐龙、EPYC 7002系列处理器,以及基于7nm的5700/5500系列显卡将AMD推向了近五十年来的高光时刻——据Mercury Research数据表现,2019年AMD在整个消耗级X86市场上抢占了英特尔3.2%的全球份额,在服务器市场也夺得了1.4%。从成长速度上看,2019年AMD在消耗级X86市场和企业级服务器市场别离同比添长32.4%、63.5%,这也远远高于英特尔的成长速度。

(英特尔和AMD市场份额转折以及新产品节点)

也许取得云云的收获,就连AMD总裁兼首席实走官苏姿丰博士也曾在往年的财报会议中外示,2019年对于AMD的发展历程来说,具有里程碑意义。她外示:“在这一年中,AMD成功得推出了50年历史上最富强的产品组相符。倚赖锐龙和EPYC(霄龙)处理器增补了市场份额,从而获得了收好的隐晦添长及收好率的极大升迁。”

同样的故事在手机芯片市场中再次重演。在往年当中,联发科不光推出了5G 基带芯片Helio M70,还于岁暮推出了基于7nm工艺和A77 G77架构的5G处理器天玑1000,以及面向中矮端的5G SoC天玑800。议定在4G和5G手机芯片上的周详组织,联发科在往年当中的外现也令人惊艳——据Counterpoint的2019年全球手机芯片市占率通知表现,联发科在2019年以24.6%的市场占据率位居第二,仅次于高通,相较于2018年升迁了10.6%,而高通却在以前下滑了15.6%。

(2018年和2019年手机芯片市场占据率转折)

那时间进入到2020年,联发科犹如更有信念往抢夺更多的手机芯片市场。按照今年2月联发科所公布的2019年财报新闻表现,在该财年中联发科实现了约81.6亿美元的营收,全年净利达7.7亿美元,迎来了其近三年来的最高点。在本次财报中,联发科还挑到,在整个5G生命周期,联发科展望将拿下全球外购5G芯片的40%市场份额。继而,在今年当中,联发科不光推出了天玑1000升级版芯片天玑1000 ,比来还有市场新闻称,联发科还将推出天玑600系列芯片,有看进一步降低5G手机芯片的成本。

除此以外,三星也在近两年来添大了在存储营业以外的半导体周围投入,其主要发力的两个倾向是晶圆代工和CIS周围。按照三星方面一连公布的新闻来看,在这两个周围当中,三星都正在向其中的走业龙头发首挑衅。

在晶圆代工方面,三星力图在异日超越台积电。市场认为,3nm工艺会是这两者较量的关键节点。为此,三星也做了诸多准备,例如其打算将GAA架构用于3nm,前段时间,还有新闻传出三星打算屏舍4nm工艺,直接进入3nm。

在CIS周围,就现在市场来看,三星仅在走业龙头索尼之下,为了超越索尼,三星计划采用两项策略,一是采用更先辈制程技术,另一方面则是议定更具竞争力的订价策略来挑衅市场龙头索尼的地位。

(CIS市场份额)

固然,这些芯片厂商有了飞速的发展,但吾们也看到,永远盘踞在走业第一的巨头们照样占据市场中的绝大片面份额,他们的地位很难在短时间内被这些走业追赶者们撼动。

挑衅者的发展机遇

近两年来,市场对芯片的需求量越来越大,有关半导体产品供不该求的情况往往在市场展现。与此同时,贸易环境的转折,也使得终端厂商要面临供答链的题目。为了保障供答链的坦然,下游企业往往都会配备第二供答商名单,而这些追赶者也大都会行为第二供答商来声援他们的发展。市场环境的转折为挑衅者带来了发展的契机。

当吾们回顾这些厂商得以飞速发展的过程时,新技术的来临是推动他们成长的主要因素之一。多所周知,摩尔定律曾经请示了数十年半导体的发展进程,但陪同着晶体管密度越来越大,摩尔定律发展遇到瓶颈,这也为半导体产业带来了一场技术变革。

就晶圆代工方面来说,多所周知,摩尔定律赓续向前发展,必要有关晶圆代工厂要支付成倍的研发支付,信息中心但只有走业龙头才能获得市场中的大片面收好,在这栽支付与收好不走正比的压力下,格芯、联电一连退出了10nm以下先辈制程的研发。这使得10nm工艺以下的玩家越来越少,但市场对先辈工艺的需求却异国所以凝滞不前,这也使得也许占领10nm以下工艺的晶圆代工厂们有了更大的赚钱机会。在这栽情况下,三星将其晶圆代工营业自力了出来,倚赖AI和矿机市场对先辈工艺的需求,使得三星代工营业迎来了发展的机会。在接下来的发展中,三星基于其在晶圆代工营业上的基础以及大胆的尝试(包括在7nm引入EUV、将在3nm采用新的晶体管架构),使得三星有了挑衅台积电的资本。

晶圆代工厂也是推动追赶者向走业龙头发首挑衅的主要因素之一。AMD对英特尔的挑衅就很好地印证了这一不悦目点。永远以来,英特尔的CPU一向采用的是自家先辈工艺,但英特尔10nm工艺迟迟未能面市,这为AMD挑供了超越的机会。那时,AMD联手台积电,率先推出了基于7nm工艺的处理器芯片,在其新技术(Zen架构)的添持下,AMD YES的呼声也一度高过于Intel inside。

在技术展现的背后是新的行使场景在推动,人造智能、5G以及自动驾驶等新兴市场的展现,推动了新技术的降临。新兴市场让新技术有了更大的价值,也为追赶者挑供了“翻身”的机会。

以手机市场为例,陪同着5G的来临,新款手机芯片成为了各大厂商角力的重点。在5G发展初期阶段,联发科就成为了那时为数不多的能挑供5G基带芯片的厂商之一,后来,联发科又推出了多款5G SoC芯片,表清新其在5G时代的价值,倚赖其在性价比方面多年积累的上风,联发科有了抢夺更多5G芯片市场的信念。

受惠于手机发展的,还有CMOS图像传感器芯片。三摄、四摄时代的到来,让CIS芯片展现了供不该求的情况,添之三星本身还坐拥大片的手机市场份额,这使得三星在CIS周围有了发展的基础,也让其有了向索尼发首挑衅的根基。从永远来看,安防、汽车等周围最先向智能化倾向发展,也能带给CIS芯片新的添长机会,而对于这些新兴周围来说,三星和索尼都是“新玩家”。谁能抢占龙头地位,是一个未知数。

新兴市场让挑衅者有了与走业龙头站在一路首跑线的机会。他们倚赖在技术上的投入,快捷赢得了市场的青睐。以及为基础,行为追赶者的芯片厂商们还在积极拓展其产品的行使周围,这也让他们有了超越的机会。

对本土半导体企业发展的启示

透过这些厂商的飞速发展,或准许能为本土半导体企业的发展带来一些启示。

吾们看到,这些厂商固然居于走业龙头之下,但他们却一向在赓续地探索技术的提高。他们当中有议定增补研发投入来保障新技术的推出,也有议定投资的办法往促进产业链的完善来推动新技术的行使。也正是这栽长时间大周围的投入,才让他们也许在机遇降一时,迎来反袭的机会。

在这些厂商成长的过程当中,吾们也发现,他们得以突破的机会,都源于他们一向以来所深耕的周围。在他们熟知的周围当中,议定他们对市场需求的判定,添上其本身的技术实力,他们也许迎相符市场推出更具性价比的产品,所以,这些挑衅者也能在走业巨头的打压下,占据本身的一席之地。

在当下,对于吾国本土年轻的半导体企业来说,他们眼前基本都盘踞着一位或者多位走业老牌巨头,要在短时间内实现超越几乎是不能能的事情,但是,这并没有关碍本土企业在半导体周围进走投入。在这个过程当中,必要的是半导体企业也许进走赓续的投入,顺答市场需求推出新产品,革新新技术。与此同时,这个时代也是本土半导体企业发展的好时机,这些企业不光面临着新兴市场和供答链方面带来的机会,同时他们也正处于有关利好政策频出的时代。

在新旧技术的更替的环境中,本土半导体企业或将迎来最好的发展机会。

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